科浪国际:结好证券代表富邦投资就收购公司全部已发行股份提出无条件强制性现金收购要约之综合收购要约及回应文件

By admin 2018年8月27日

结好证券近世表出价人顺应收买守则控制,向整个的孤独合股筹集收买出价收买整个已发行利害关系(出价人及其划一行为人士已自己人之利害关系除外)。

  绪言

  2014年3月28日(买卖完毕后), 贵公司收到卖者的使活跃(在卖前),卖者和发盘人已订约买卖合同。,据此,出价人有学期赞成采购,卖者赞成贩卖SH。,即,750,000,000股利害关系,总本钱为418。,800,000香港元,相当于每股港币。,大约价钱是由出价人与卖者经过的议价出售决议的。。卖命运注定代表公司发行的备有数量。。卖和交付在2014年4月1日充分发挥潜在的能力。。

  近似额买卖和终极切实可行的日期。,出价人和他的通敌者有750人。,000,000股利害关系,相当于贵公司扣留已发行备有。。获取控制控制,出价人须就出价人及其划一行为人士还没自己人之整个已发行利害关系筹集无限制的命令的现钞片面收买出价。

  这封信计入(包含)出价收买的次要条目。,连同出价人的人和出价的企图。参与收买出价之条目及采用工序之较远的仔细汇报亦载于本合成贴壁纸辩驳一及随附之采用表格内。

  无限制的命令的现钞收买出价

  出价收买的次要条目

  结好证券近世表出价人顺应收买守则控制,向整个的孤独合股筹集收买出价收买整个已发行利害关系(出价人及其划一行为人士已自己人之利害关系除外),普遍的如次:

  扣留每股利害关系 ………… 现钞香港元

  每股港币的采购价钱与EAC的采购价钱同族关系。,相当于:

  (1) 香港抵制对最大的集合一份每股价钱的折扣价格;

  (2) 每股利害关系于直至及包含最大的买卖新来5个陆续买卖日在联交所所报之吝啬的定居点每股利害关系港元折让约;

  (3) 每股利害关系于直至及包含最大的买卖新来10个陆续买卖日在联交所所报之吝啬的定居点每股利害关系港元折让约;

  (4) 每股利害关系于直至及包含最大的买卖新来30个陆续买卖日在联交所所报之吝啬的定居点每股利害关系港元溢价约;

  (5) 于二零一三年decrease 减少三十一日(即 贵群像最近期经复核财务业绩之结算日)之 贵公司自己人人应占经复核合成资产净值约每股利害关系港元(理由最大的现实切实可行的日期之已发行利害关系数量计算)溢价约;及

  (6) 一份在最大的一个人切实可行的日期的定居点。最大的切实可行的日期, 贵公司已发行1股,074,073,845股。 你没无论哪些优良的一份调动球员。、衍生器或认股权证,或可替换或替换为以此类推证券,发行这些一份没精选品。、与衍生器或认股权证或以此类推证券订立无论哪些拟定议定书。。

  最高的和最小量价钱

  在相干拨准的快慢:

  (i) 利害关系于联交所所报之最高的定居点为于二零一四年停止十七日及十八日之每股利害关系港元;及

  (ii) 利害关系于联交所所报之最小量定居点为于二零一三年octanol 辛醇十六日及十七日之每股利害关系港元。

  总本钱与财务资源

  每股1港元,以发行价发行一份。,074,073,845命运注定计算, 贵公司整个已发行普通备有之估计本钱约为599,762,835香港元。基本原理孤独合股完整接见出价,理由324,073,845股采购计算,停止收买出价所需现钞数量将约为180,962,835香港元。

  出价人计划为出价人出价资产,以做完本钱拟定议定书。。兼并融资和知本钱被布置为轧,而结好证券现接受收买守则之规则代表出价人筹集收买出价。智略本钱及结好证券信纳出价人有着充分的财务资源结局收买出价被片面采用所需资产。

  收买出价学期

  收买出价在扣留方向都是无限制的的。。

  冲浪国际:结好证券代表富邦值得买的东西就收买公司整个已发行利害关系筹集无限制的命令的现钞收买出价之合成收买出价及回应贴壁纸

(讲读者):劳蓉榕)

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